一、09年客車(chē)市場(chǎng)簡(jiǎn)析

    2009年1-5月份，客車(chē)行業(yè)整體下滑32.5%，其中座位客車(chē)下滑33%，公交客車(chē)下滑32.4%，這是近年來(lái)客車(chē)市場(chǎng)下滑最嚴(yán)重的一次，從座位和公交客車(chē)的下滑幅度來(lái)看，可以說(shuō)是全系列下滑。

    從2009年整體形勢(shì)及下半年預(yù)測(cè)來(lái)看，下半年整體會(huì)比去年同期出現(xiàn)一定的增長(zhǎng)。從左圖行業(yè)整體月度數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)正在復(fù)蘇，有望在三季度和四季度超越去年同期水平。

    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，整體數(shù)量1-4月份下滑39%，而公交及團(tuán)體客車(chē)下滑幅度較小，公路及旅游客車(chē)降幅居前。

    從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，海外市場(chǎng)成為今年下滑幅度最大的市場(chǎng)，同時(shí)海外的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也正在出現(xiàn)較大變化，在排名前十的國(guó)家中，伊朗、敘利亞、埃及、阿爾及利亞、安哥拉五國(guó)仍然保持在出口國(guó)的前列，下滑最大的為俄羅斯。

    二、 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要影響因素

    （1） 在無(wú)直接刺激政策情況下，經(jīng)濟(jì)環(huán)境是影響公路及團(tuán)體客車(chē)市場(chǎng)的主要因素。

    第一季度GDP同比增長(zhǎng)6.1%，第二季度GDP同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè)為7%，從整體情況來(lái)看，根據(jù)權(quán)威專(zhuān)家估計(jì)，09年GDP達(dá)到8%存在一定難度。而由于GDP與公路客運(yùn)量有直接關(guān)系，而公路客運(yùn)量是決定公路客車(chē)購(gòu)買(mǎi)量的主要指標(biāo)，因此，公路客車(chē)市場(chǎng)與國(guó)家GDP有直接的正相關(guān)性，在GDP難以有較大增長(zhǎng)情況下，公路客運(yùn)市場(chǎng)09年難以有較在起色。同時(shí)，GDP和國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況直接相關(guān)，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍在恢復(fù)期之下，團(tuán)體客車(chē)市場(chǎng)也面臨較大壓力。

    （2）09年財(cái)政收入數(shù)據(jù)表現(xiàn)是決定公交客車(chē)走向的重要因素。

    1-4月財(cái)政數(shù)據(jù)出現(xiàn)3個(gè)下降：財(cái)政收入的大幅下降、國(guó)有銀行貸款的快速下降。公交客車(chē)采購(gòu)屬政府采購(gòu)項(xiàng)目，在財(cái)政收入下降的情況下，由于客車(chē)對(duì)于GDP拉動(dòng)作用不明顯，地方政策不可能拿出更大的資金支持公交客車(chē)的采購(gòu)，因此，近續(xù)地方財(cái)政收入表現(xiàn)會(huì)在一定程度上決定公交客車(chē)表現(xiàn)。

    （3）《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》的出臺(tái)對(duì)新能源客車(chē)具有重要的促進(jìn)作用。

    《規(guī)劃》中提出“以新能源汽車(chē)為突破口，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；實(shí)施新能源汽車(chē)戰(zhàn)略，推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。中央財(cái)政安排補(bǔ)貼資金，支持節(jié)能和新能源汽車(chē)在大中城市示范推廣。”，隨后，科技部和財(cái)政部共同啟動(dòng)了“十城千輛”電動(dòng)汽車(chē)示范應(yīng)用工程。決定在３年內(nèi)，每年發(fā)展１０個(gè)城市，每個(gè)城市在公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域推出１０００輛新能源汽車(chē)開(kāi)展示范運(yùn)行，力爭(zhēng)使全國(guó)新能源汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模到２０１２年占到汽車(chē)市場(chǎng)份額的１０％。

    （4）十七屆三中全會(huì)提出的“城鄉(xiāng)一體化”戰(zhàn)略思想對(duì)客車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)遇，大部制改革為這一戰(zhàn)略實(shí)施提供了支撐。

    城鄉(xiāng)一體化政策給客車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)的新機(jī)遇值得關(guān)注。隨著城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，傳統(tǒng)的客運(yùn)模式會(huì)因此而產(chǎn)生顯著的變化，這種變化將推動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)的復(fù)蘇，促進(jìn)客車(chē)需求的增長(zhǎng)。首先，城鄉(xiāng)一體化是客車(chē)市場(chǎng)需求擴(kuò)張的重要前提?？傮w來(lái)看，城鄉(xiāng)一體化將加快城市和農(nóng)村對(duì)接的速度，有利于推動(dòng)雙向交流，是促進(jìn)客運(yùn)需求擴(kuò)張的基礎(chǔ)，其表現(xiàn)形式主要有3種：一是，城鄉(xiāng)城郊客運(yùn)。具體表現(xiàn)是大中型城市公交線路的延伸，對(duì)短途公路客運(yùn)具有一定的替代作用。這種形式對(duì)公交客運(yùn)具有極大的拉動(dòng)作用，不僅能夠應(yīng)對(duì)地鐵發(fā)展的沖擊，也能夠化解私家車(chē)不斷普及的壓力。二是，村際客運(yùn)。 村村通客車(chē)是國(guó)家主管部門(mén)切實(shí)解決農(nóng)民出行問(wèn)題的政策導(dǎo)向，在政策的引導(dǎo)下，農(nóng)村客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)在逐步完善。三是城際客運(yùn)。大城市和中型城市之間以及中型以下城市間的人員流動(dòng)以大型客車(chē)和中型高級(jí)客車(chē)為主，而且有不斷升級(jí)的趨勢(shì)。

    目前，交通部及各地方的大部制方案已經(jīng)完成，大城市的區(qū)間統(tǒng)籌，客運(yùn)的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，公交網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村的延伸已提上議程。這將為客車(chē)市場(chǎng)提供一個(gè)廣闊的市場(chǎng)空間。

    （5）奧運(yùn)會(huì)后公交客車(chē)的熱點(diǎn)開(kāi)始由一線城市向更大范圍的二三級(jí)城市和熱點(diǎn)城市轉(zhuǎn)移。

    奧運(yùn)會(huì)前，以北京、天津、上海為代表的一線城市為提高城市形象和公交分擔(dān)數(shù)量，更新了大量公交客車(chē)，使其在奧運(yùn)會(huì)后更新數(shù)量減少，但從目前來(lái)看，以各省會(huì)城市為代表的二級(jí)市場(chǎng)更新數(shù)量正在不斷增大，西安、石家莊、杭州、南京、濟(jì)南等各城市紛紛加大了公交車(chē)的更新力度，成為09年公交客車(chē)市場(chǎng)的一大特點(diǎn)，同時(shí)，為數(shù)眾多的地級(jí)城市也不斷響應(yīng)“公交優(yōu)先”政策，加入公交客車(chē)采購(gòu)隊(duì)伍，從而滿(mǎn)足城市和城鄉(xiāng)一體化用車(chē)需求。這些二三級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展將為客車(chē)市場(chǎng)09年乃至今后較長(zhǎng)一段時(shí)間的增長(zhǎng)起到重要的支撐作用。

    與2008年奧運(yùn)會(huì)較強(qiáng)的輻射帶動(dòng)作用不同，09年的公交客車(chē)采購(gòu)熱點(diǎn)主要局限于幾個(gè)重點(diǎn)城市，濟(jì)南的全運(yùn)會(huì)、上海的世博會(huì)、深圳的大運(yùn)會(huì)和廣州的亞運(yùn)會(huì)。這些熱點(diǎn)雖帶動(dòng)作用不強(qiáng)，但對(duì)于09年的公交市場(chǎng)畫(huà)上了濃墨重彩的一筆。

    （6）客運(yùn)企業(yè)集約化經(jīng)營(yíng)模式的變革給客車(chē)企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式提出了新的挑戰(zhàn)。

    從上世紀(jì)八十年代初到九十年代中期，中國(guó)道路運(yùn)輸業(yè)逐步向各種所有制開(kāi)放，客運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，目前的集約化變革。則是從全民辦客運(yùn)到公司辦客運(yùn)的一次革命。從08年開(kāi)始的燃油價(jià)格波動(dòng)、燃油稅改革、公鐵競(jìng)爭(zhēng)尤其是金融危機(jī)加速了這一進(jìn)程， 根據(jù)對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)的了解，均提出要在2010年前完成重點(diǎn)線路的集約化改造，集約化經(jīng)營(yíng)將對(duì)客車(chē)需求總量、車(chē)輛需求結(jié)構(gòu)、客車(chē)購(gòu)買(mǎi)決策以及購(gòu)買(mǎi)方式流程發(fā)生重大變化，而這種模式轉(zhuǎn)換對(duì)于客車(chē)企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作會(huì)產(chǎn)生重要影響，鑒于公路客運(yùn)在客車(chē)市場(chǎng)的占比例，這種影響對(duì)客車(chē)企業(yè)是巨大的。

    （7）公鐵競(jìng)爭(zhēng)加劇，客運(yùn)企業(yè)面臨不佳的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，亟需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    從目前主要并行線路運(yùn)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)，動(dòng)車(chē)組搶走了道路客運(yùn)同線路30%的客源，從現(xiàn)在到2012年，鐵路將有1.3萬(wàn)公里客運(yùn)專(zhuān)線及城際鐵路投入運(yùn)營(yíng)，其中時(shí)速300-350公里的有8000公里，時(shí)速200-250公里的有5000公里，這給公路客運(yùn)以極大的挑戰(zhàn)。這就迫使客運(yùn)企業(yè)進(jìn)行線路結(jié)構(gòu)及車(chē)輛結(jié)構(gòu)的調(diào)整，其中主要的做法包括，加快車(chē)輛的更新?lián)Q代，加快城際公交的發(fā)展，加快長(zhǎng)途臥鋪及大容量客車(chē)的發(fā)展，發(fā)展城鄉(xiāng)一體化客運(yùn)，實(shí)現(xiàn)城際客運(yùn)公交化、陸上客運(yùn)航空化，塑造客運(yùn)新形象。而這種變化也將直接影響客車(chē)需求整體趨勢(shì)，使客車(chē)企業(yè)面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整。

    三、 海外市場(chǎng)影響因素：

    首先，我國(guó)客車(chē)出口的主要因家和地區(qū)汽車(chē)需求直線下降，持續(xù)的金融危機(jī)動(dòng)搖了人們的消費(fèi)信心，影響了各國(guó)的購(gòu)買(mǎi)力，同時(shí)，銀行信貸緊縮，使得部分以消費(fèi)貸款支持的新車(chē)購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)難以獲得貸款，即便是近年業(yè)表現(xiàn)最為搶眼的中東市場(chǎng)也難逃厄運(yùn)，從最新的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，雖然短期內(nèi)新興市場(chǎng)及發(fā)展中國(guó)家的汽車(chē)消費(fèi)有所回暖，但還不能彌補(bǔ)由于消費(fèi)衰減而造成的整體下滑，國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)的整體消費(fèi)情況依然嚴(yán)峻。金融危機(jī)導(dǎo)致全球市場(chǎng)萎縮，客車(chē)的海外需求急劇下降，目前仍未看到好轉(zhuǎn)的跡象，需求下降的趨勢(shì)仍將維持，造成企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓難度不斷加大。

    其次，主要出口市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)主義傾向和經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致我國(guó)客車(chē)出口頻頻受阻，俄羅斯對(duì)進(jìn)口商用車(chē)加收10-20%的關(guān)稅，烏克蘭把進(jìn)口關(guān)稅由10%提高到23%等等，這些主要出口國(guó)貿(mào)易避壘的提高，對(duì)我國(guó)客車(chē)出口造成極大的壓力。

    第三，我國(guó)客車(chē)低成本優(yōu)勢(shì)大幅削弱，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面，一是人民幣持續(xù)升值，二是俄羅斯、墨西哥、南非等主要出口目的國(guó)貨幣大幅貶值，三是客車(chē)競(jìng)品生產(chǎn)國(guó)的貨幣也在貶值。人民幣對(duì)美元的匯率波動(dòng)對(duì)于本來(lái)利潤(rùn)就不斷下滑的客車(chē)企業(yè)更是雪上加霜，雖然部分出口產(chǎn)品能夠通過(guò)改進(jìn)技術(shù)、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率以及合同條款的制定來(lái)消化吸收這部分風(fēng)險(xiǎn)，但是，持續(xù)的匯率波動(dòng)使出口企業(yè)難以把握，只能通過(guò)出口客車(chē)的美元價(jià)格上漲釋放出來(lái)，最終削弱其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

    第四，出口業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大。受金融危機(jī)影響，許多客車(chē)廠家的海外經(jīng)銷(xiāo)商因資金短缺，貿(mào)易糾紛增多，另外，由于海外市場(chǎng)環(huán)境惡化，中信保對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的項(xiàng)目加強(qiáng)了審核和控制。